1860. Tras el éxito en Carlisle, el Fabuloso Circo Moscardi se dirige a su próximo destino en ferrocarril. A bordo viaja la comitiva al completo. De repente, se oye un chirrido estrepitoso y el tren descarrila. Muy cerca del lugar del accidente, en un bosque próximo, aparece el cadáver de una mujer. Este hallazgo sirve de motivo para que el inspector Colbeck acuda al lugar para investigar si estos dos hechos podrían estar relacionados y si, en realidad, no se trata de un simple accidente, sino de un intento de sabotaje.