En plena dinastía Tudor y con el desfile de amantes en la corte del rey Enrique VIII, en el Condado de Gloucester lord Gregory Oleander busca esposa y ha convocado a las jóvenes solteras de la alta sociedad a competir para ocupar ese lugar a su lado. Lady Odessa ha conjurado un hechizo a la luz de la luna para encontrar al amor de su vida y desde entonces no deja de pensar en Sam Weston, de reputación escandalosa. ¿Cómo hará para seguir en la competencia por el bien de su familia cuando sus sueños y pasiones le indican otro camino? ¿Cómo hará su hermana Lady Bailey para mantenerse al margen cuando su corazón palpita en contra de los intereses de su propia hermana? Entre bailes y vestidos suntuosos, entre encuentros candentes y carreras de caballo, semejantes enredos enfrentan a las familias más acaudaladas de la época, mientras las damas de la buena fortuna usan todos sus talentos para que el destino juege a su favor. ¿Acaso se trata de brujería? ¿Opera alguna clase de magia? Jamás lo sabremos.